GEA podría comprar Grupo Espirito Santo Saúde

Grupo Empresarial Ángeles que preside Olegario Vázquez Raña y dirige Olegario Vázquez Aldir, formalizó una Oferta Pública de Adquisición por la división de Salud del Grupo Espirito Santo Saúde en Portugal, a un precio de 4.30 euros, 74.7 pesos por acción.

Horas antes de darse a conocer la noticia, el regulador del Euronext Lisbon, la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios en Portugal, suspendió la cotización de las acciones de la empresa, hasta la divulgación de información relevante.

Sobre la transcendencia de esta operación en Europa, Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, comentó que “Para nosotros siempre ha sido un sueño poder internacionalizar al Grupo”.

Vázquez Aldir afirmó que se trata de una oferta alta y bastante competitiva, muy por encima del precio de la acción desde que Espirito Santo se hizo pública, sin embargo, para el Grupo Empresarial Ángeles se trata de un proyecto estratégico en Europa  que podrán convertir en un éxito con la capacidad operativa, visión de largo plazo y experiencia que tiene Grupo Ángeles Servicios de Salud dio a conocer varias condiciones para avanzar con la compra. Aceptó únicamente ser accionista mayoritario, con al menos 50.01 por ciento del capital social; solo continuaría con la Oferta Pública de Adquisición si se queda con más de 90 por ciento  y decidirá si avanza con la oferta sobre del resto el capital si se saca a la empresa de la Bolsa de Valores.

El precio por acción ofrecido es de 4.30 euros por título y, según información del mercado bursátil, existen 95.5 millones de acciones en circulación… Espirito Santo tiene una deuda total por 213 millones de euros, lo que hace que el valor de la empresa ronde los 623 millones de euros, lo cual con un Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Deterioros y Amortizaciones (EBITDA) estimado para 2014 de 61.5, la operación se estaría cerrando con un múltiplo de 10.14x. Esta oferta se considera muy atractiva para los tenedores de acciones, ya que el precio ofrecido por acción significa una prima de 9 por ciento en relación al último precio de negociaciones Euronext Lisbon by Euronext Lisbon, el mercado de cotizaciones oficiales gestionado por Euronext Lisboa, de 3.94 euros.

El Grupo Espirito Santo Saúde, fundado en 2000, es una de las empresas más importantes del sector hospitalario privado en Portugal y cuenta con 18 unidades entre clínicas, centros de salud y geriátricos.

Los títulos fueron suspendidos por las autoridades bursátiles, en espera de la publicación de la Oferta Pública Accionaria, la cual, una vez realizada se levantó la noche del martes.